Trong Fast ERP, Khách hàng (Customer), Nhà cung cấp (Supplier) và Khách hàng tiềm năng (Prospect) đều được quản lý chung trong phân hệ Bên thứ ba (Third Parties).
1. Tạo Khách hàng Mới (Thêm Bên thứ ba)
| Bước | Hành động | Mô tả |
|---|---|---|
| 1. Truy cập | Chọn menu Bên thứ ba (Third Parties) trên thanh điều hướng chính. | |
| 2. Tạo mới | Nhấn nút Bên thứ ba mới (New Third Party). | Màn hình nhập liệu sẽ xuất hiện. |
| 3. Điền thông tin | Điền các thông tin cơ bản: | |
| - Loại: Chọn Khách hàng (Customer) hoặc Khách hàng & Nhà cung cấp (Customer & Supplier). | Rất quan trọng để phân loại. | |
| - Tên Bên thứ ba: Tên công ty hoặc tên cá nhân. | (Trường bắt buộc) | |
| - Mã số thuế / Mã số đăng ký: Điền mã số doanh nghiệp. | ||
| - Địa chỉ: Điền địa chỉ giao dịch. | ||
| - Mã bưu chính & Thành phố/Quốc gia: Điền thông tin địa lý. | ||
| - Email & Điện thoại: Thông tin liên hệ chính. | ||
| 4. Xác nhận | Nhấn nút Tạo bên thứ ba (Create third party). | Khách hàng mới sẽ được tạo và bạn sẽ được chuyển đến trang chi tiết của khách hàng đó. |
2. Cập nhật Thông tin Khách hàng
Sau khi tạo, ta có thể thiết lập các thông số bán hàng cụ thể cho khách hàng này.
| Bước | Hành động | Mô tả |
|---|---|---|
| 1. Chọn Khách hàng | Truy cập trang chi tiết của khách hàng vừa tạo. | |
| 2. Cấu hình Khách hàng | Nhấn vào tab Khách hàng (Customer) hoặc Thiết lập (Setup). | |
| 3. Thiết lập Mặc định | Cập nhật các trường sau (nên làm): | |
| - Điều khoản thanh toán mặc định: Ví dụ: "Thanh toán ngay khi nhận hàng". | Sẽ tự động áp dụng khi tạo Đề xuất/Đơn hàng. | |
| - Phương thức thanh toán mặc định: Ví dụ: "Chuyển khoản ngân hàng". | ||
| - Mức giảm giá: Áp dụng chiết khấu mặc định cho khách hàng này (tùy chọn). | ||
| 4. Lưu | Nhấn Sửa đổi (Modify) để lưu lại các thay đổi. |
Comments